INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE MAKLÉROV A ICH KLIENTOV
Šetrí váš čas
Všetko na jednom mieste
Bezpečnosť
Moderné a spoľahlivé technológie
Bezpečná a vždy aktuálna databáza
Rýchla obsluha
Minimálna chybovosť
- Online kalkulačky – pravidelná bezplatná aktualizácia
- Generovanie výpovedí poistných zmlúv
- Elektronický záznam o finančnom sprostredkovaní pre všetky sektory
- Komplexná správa klientov a zmlúv vo všetkých sektoroch
- Aktualizácia zmlúv a platieb poistného
- SSO a zobrazenie zmlúv v externých portáloch
- Prehľadný zoznam výročných dní, každodenná aktualizácia
- Rôzne druhy reportov
- Možnosť nastavenia MLM štruktúry podľa obchodnej skupiny
- Systém Brutto a Netto bodov
- Jednoduché spracovanie provízií
- Mobilná aplikácia pre klientov zdarma
- Notifikácie odbornej spôsobilosti agentov
DASHBOARD
Aktuálny prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti
- Vizuálna sumarizácia výkonnosti
- Prehľad o interných a externých intervenciách
- Upozornenie na blížiace sa výročné dni
- Notifikácie dôležitých udalostí a termínov
- Kalendár klientov a agentov
- Sledovanie a grafické znázornenie stavu odbornej spôsobilosti
- Novinky – aktuálne informácie
- obchodných partnerov
- Kontakty – rýchly prehľad kontaktov na back office a partnerov
ONLINE KALKULAČKY
- Rýchly a efektívny spôsob okamžitého porovnania poistného zo všetkých poisťovní
- Prehľadná PDF ponuka pre klienta
- Automatické načítavanie dát po zadaní EČV, VIN alebo IČO a tiež dopĺňanie adries
- Možnosť ukladania konceptov rozpracovaných ponúk
- Bezodpisový spôsob uzatvárania poistných zmlúv
- Po uzatvorení poistnej zmluvy automatické uloženie všetkých dokumentov do systému vrátane Záznamu z jednania a zároveň uloženie klienta do databázy
KLIENTI
Majte prehľad o svojich klientoch
- Prehľadná databáza klientov so všetkými kontaktnými údajmi
- Možnosť ukladať všetky potrebné dokumenty na kartu klienta
- Okamžitý prehľad o všetkých
- zmluvách klienta
- Intuitívne vyhľadávanie v zozname klientov
- Evidencia súhlasov na marketingové účely
- Klientske rozhranie
ZMLUVY
Poriadok v zmluvách
- Prehľadný zoznam zmlúv
- Poriadok v zmluvách
- Možnosť evidovať zmluvy zo všetkých finančných sektorov
- Automatické nahrávanie zmlúv z kalkulačiek
- Všetky dokumenty uložené pri zmluve
- Funkcia automatickej výpovede PZ
- Elektronický záznam o finančnom sprostredkovaní pre všetky sektory
- Vyhľadávacie filtre so širokou možnosťou rôznych kritérií
- Evidencia stavu zmlúv a stavu kontroly
- Každodenne aktualizovaný prehľad výročných dní
AGENTI
Prehľad o svojich agentoch a vlastnej sieti
- Evidencia všetkých potrebných údajov o registrovaných agentoch a tipéroch
- Možnosť ukladania dôležitých dokumentov
- na karte klienta
- Notifikácia končiacich sa termínov odbornej spôsobilosti
- Automatické vytváranie storno rezervy a evidencia dlhového konta
- Prehľad provízií, stavu brutto a netto bodov
- Evidencia sprostredkovateľských čísiel v jednotlivých finančných inštitúciách
PROVÍZIE
Jednoduché spracovanie provízií
- Prehľadné provízne listy v PDF
- Predbežné provízne listy (na kontrolu pre PFA) pred uzatvorením províznej dávky
- Sledovanie storno rezervy a dlhového konta
- Generovanie hromadného prevodného príkazu províznej dávky
- Možnosť sledovania očakávaných provízií
- Možnosť vyplácania provízií niekoľkokrát v mesiaci
MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE KLIENTOV
- Prehľadný zoznam svojich zmlúv
- Kompletná zmluvná dokumentácia v mobile
- Notifikácia výročných dní a splatnosti
- Mesačný prehľad o splátkach poistného
- Možnosť okamžitého spojenia so svojím finančným agentom